从招商银行一位理财经理的角度出发,记录展现了她为不同职业和家庭规划资金、管理财富的工作日常,体现了招商银行更懂客户生活和需求,为客户提供最贴心的保险规划的服务宗旨。
没有嗯,每个人都有不同的人生际遇,都会路过不同的风景,经历不同的故事。
我是你理财经理,我帮客户规划资金管理财富。
因为被赋予这样的信任,往往我们之间也会多一些接触。
实际打了这样吧,他是我的短期理财客户,这个岗位要从这里。
旁人眼里他独立干练,在工作和家庭中寻找着平衡。
我知道,其实他只想给孩子更好的生活,您可以考虑给您的女儿买一份教育险,按年投入保费,保险金不受企业资金的波动。
将来孩子就算出国接受教育,也有充足的资金支持。
他注重生活品质,万事考虑周全,生活忙碌而充实。
未来还有很长的路要走,因此生活的规划远不止于此。
目前您家里的收入跟风险全部集中在您个人身上,建议您投入一份重疾险跟意外险。
他子承父业做实体经营,眼光卓著,财富积累需要智慧,做好防守,合理分配资金,才能过上自己想要的生活。
您公司目前沉淀下来的资产还比较可观,可以配置高额年金险,保护个人资产,为将来做好储备。
他有让人羡慕的家庭,直到幸福,需要用心经营。
你了解一下,因为还够年轻,还有更多美好等待经历,做好保障,才是对家人最大的责任。
建议您二位考虑寿险和附加重疾责任的组合计划身故给付、满期返还重疾也有赔付。
非常全面。
人生的际遇,有时候会和我们的预期背道而驰,至少我们在忙碌中坚守中寻找属于自己的安全感。
邓女士建议您再配备一份终身寿险,受益人写疼痛。
王先生,这款重疾险保四十二种疾病保障很全面。
付先生在您六十五岁将会有一千五百万的生存金总利益。
刘小姐可以考虑给孩子买一份重疾和意外呵护他的健康成长。
那我们今天开这个会议当中,希望我们的付出让您的生活多一些多一些富足。
希望我们的专业与真诚让您放心呵护。
然后我们什么才是我们值得追寻的生活,或许很多人心里有一份比财富更重要的吧。